После событий, случившихся на Дне основателей, главные герои – Елена, Стефан и Деймон в полном замешательстве. Деймон находится на грани: Кэтрин прибыла в город, дабы вернуть сердце своего возлюбленного, Анна осталась в живых исключительно благодаря ему, а также  младший братец Стефан неистово ревнует свою девушку Елену.

Тем временем младший Гилберт, собирается свести счёты с "человеческой" жизнью, пока не зная, что Анна осталась в живых. Анна же, пытается прийти в себя и отыскать хоть какие-то силы, чтобы добраться до госпиталя, или хотя бы до первого бара по близости, потому что абсолютно истощена. Спешить к Джереми - она пока не планирует, перед ней сейчас задача выжить, найти мать, которую она чуть было не потеряла вновь , а после отблагодарить Деймона.

Тайлер, который совсем недавно не догадывался о существование мистического мира, оказывается в самом эпицентре событий. Перед ним – новообращенный вампир Кэролайн с  тайной об оборотнях и вампирах. Оказывается, Локвуды – потомки волков и Тайлер – не исключение. И если бы это все так просто. Его лучший друг – Мэтт пропал, а сам он начинает испытывать тягу к блондинке, которую совсем недавно считал лишь другом и помощником. У Кэролайн портятся отношения с мамой, когда та узнает, что дочь – вампир, но стерев память матери, Кэр не лишилась проблем. Сейчас для нее не первом месте друг-волчонок, которому нужна забота.

Между делом, Элайджа, который почти свою вампирскую жизнь потратил на то, чтобы забыть Катерину, вновь чувствует притяжение к этой особе. Пытаясь хоть как-то себя вразумить, он начинает тесное общение со Стефаном и Еленой. Чары Кэтрин Пирс разбить почти невозможно – либо ты поддаешься, либо тебе нужно еще немного времени, чтобы стать искушенным. Но, несмотря на то, что Петрова вертит хвостом перед братьями Сальваторе, она не собирается вновь играть с чувствами Элайджи.

Почувствовав опасность, Аларик пытается стать еще ближе к Дженне, тем самым переехав в дом Гилбертов. Это событие благоприятное сказывается на Джереми. Джон и Изобель начинают активно принимать участие в жизни дочери, посвящая во все тайны и секреты прошлого, что были утаены от нее все 18 лет. За это время Елена узнает, что родители пытались лишь защитить ее, чтобы не обречь на мучения, которые, так или иначе, ждут ее в ближайшее время.

В город приезжает никому не известная Миледи Сильвия, никто не знает о её прибытии и способностях. Известно только одно - она знакома с Клаусом и у неё очень хорошее окружение, которое находится всегда рядом, подобраться к ней, если вы не знакомы практически невозможно. Как позже выясняется, Сильвия и есть та самая загадочная ведьма, что живет ровно столько же, сколько и Клаус. Никому не известен секрет ее молодости. Клаус, который предстает в образе циничной твари, тает перед ней, пытаясь заключить в свои сети. И, поверьте, у этих двоих свои мотивы, чтобы оставаться в Мистик-Фоллс.

Одним из волнующий моментов остается лунный камень, который приносит с собой только одни неприятности. Ведьма Бонни пытается разобраться с его чарами, дабы разрушить их, ведь Елену находится до сих пор на волоске от смерти. Жертвоприношение не за горами, поэтому вампирам, оборотням и людям нужно объединиться, чтобы спасти двойника от гибели.

Все герои находятся в нелегком положении, разве что Клаус и Сильвия собираются заранее праздновать свое превосходство. Но у ведьм и семьи Сальваторе совершенно другие планы на этот счет. Как же повернется сюжет и игра, зависит только от вас.